文：陈静

来源：第一财经城市研究所

2025年，昆山咖啡烘焙的产能超过18万吨，占全国产能的60%。2026年1月到5月，昆山共进口咖啡生豆‌1.6 万吨‌，货值‌8.6 亿元‌，两个数字分别占到了全国总进口量的‌18%‌和总进口金额的‌20%‌。在咖啡行业内，昆山的的确确可以称得上是中国“咖啡产业之都”。

咖啡的产业链并不复杂。它的上游是生豆种植，属于农业范畴；下游就是由咖啡馆或成品咖啡粉、咖啡液等零售产品组成的消费端。中游的核心环节是咖啡豆烘焙，也就是将农产品的咖啡生豆烘焙加工成可以磨粉和萃取的成品豆。

抓住烘焙，是昆山咖啡产业起步的关键。

就在十年前，中国咖啡的烘焙环节还是高度分散的。

雀巢早在1988年便于东莞落地了速溶咖啡工厂，并在云南普洱扶植小粒种咖啡的种植。但雀巢在东莞工厂形成的规模化烘焙，主攻速溶粉和即饮瓶装咖啡，属于工业品级连续化烘焙，并不能符合线下现磨咖啡店小批量、多批次、风味统一的熟豆需求。

线下现磨咖啡店中，大型连锁还在依赖进口熟豆。星巴克当时在全球有6家咖啡烘焙工厂，其中5家在美国，1家位于荷兰。COSTA、太平洋等连锁品牌亦多依赖进口熟豆，只有部分区域实现了在国内的少量代烘，它们的出品风味统一主要靠总部锁定拼配与烘焙度来实现。

而对于独立小店来说，绝大多数要么直接采购进口熟豆，要么在仓库放一台小型滚筒机做“前店后厂”微烘焙，全凭师傅经验控温，批次稳定性很弱。

也是在这十年里，中国内地线下咖啡馆的数量从2016年的9.89万家，增长到2026年的23.69万家；咖啡豆消费量也从2016年的12.82万吨上升到2025年36.74万吨。每年9-12%增长的消费市场，意味着咖啡烘焙环节的需求也在成倍增加。

在这个阶段嗅到机会的，就包括亿政咖啡。它的创始人翁杰瑞出身于台湾香料世家，早期经营的公司与星巴克就有供应链关系。2017年，随着星巴克收回统一集团手上华东1300多家门店的运营权，这一庞大的区域市场也开始需要就近寻找烘焙供应链，翁杰瑞以此名义开始在昆山寻找投资咖啡烘焙工厂、固体饮料粉生产线的机会。

2017年似乎是中国咖啡市场最躁动的一年。彼时的星巴克，在中国咖啡服务的市场份额达58.6%，并在上海南京西路开设了全球最大的旗舰店，这家店不仅出售品种极为丰富的现磨咖啡，同时负责星巴克华东市场的一部分烘焙生产业务。被称为“星巴克之父”的皮爷咖啡Peet's Coffee走出美国在上海开设海外首店。国内咖啡连锁品牌瑞幸的第一家门店也是这一年在北京银河SOHO开业 。

翁杰瑞背着双肩包来到昆山综合保税区，拿出计划书和保税区的招商负责人讨论了他的计划。“既是一种巧合，也是一种必然。其实他也去别的地方了解过，对于我们园区来说，咖啡其实量很小，一年做几个亿。我们原来工业产业链是从手机到笔记本电脑建立起来的，这条链路已经打通了，所以在遇到咖啡这个产业之后就是还是用那一套去做的。”园区工作人员回忆当时的招商情景。

2年后，亿政咖啡昆山工厂正式投产，也成为了此后昆山咖啡产业爆发拉开的序幕。

2020年，星巴克中国咖啡创新产业园签约落户昆山开发区，项目总投资最终追加至15亿元，集烘焙、物流、咖啡体验于一体，成为星巴克在美国本土之外最大的生产性投资。

抓住了链主，昆山认真琢磨起了做大咖啡产业的故事。

2022年，昆山开始筹划建亚太咖啡生豆分拨中心。昆山综保区下属的国资平台下场，腾挪低效用地，拿出48.54亩土地开发建设。昆山亚太咖啡生豆分拨中心是全国首个专业化、标准化的咖啡生豆恒温恒湿仓储分拨项目，它扮演的核心角色是将从全球各地进口来的生豆实现高标准存储——同步也能实现进口通关、保税仓储、生豆交易、分拨配送等功能，这样下游烘焙厂才能在半小时车程内就近提豆、按需烘焙。

这个亚太咖啡生豆分拨中心的一期在2023年6月投入使用，储存量达到了5万吨。2024年它的二期也启动建设，建成后预计储存量整体可达11万吨。

星巴克中国咖啡创新产业园也在2023年全面投产，同年，苏可菲纳、三井物产、路易达孚等国际生豆贸易商也相继入驻，更多在咖啡产业的参与方看到了昆山。到了2024年，瑞幸在昆山烘焙基地投产，作为它最重要的生豆供应商——厦门建发生活资材也入驻分拨中心，补齐本土头部连锁供应链短板。

“我们当时在其他城市考察过，都是需要自己建生豆仓库，投入成本太大了。只有昆山已经帮你把恒温恒湿的仓库造好，而且是国际化标准的，你只要‘拎包入住’就可以。”厦门建发生活资材总经理助理胡庆表示。

在这个过程中，昆山也围绕咖啡生豆贸易和烘焙环节的需要，配齐了更多的服务。

首先是打通海关环节，使咖啡豆进口到港可以快速过关进仓。昆山海关紧扣咖啡生豆赏味期短的特性，推行了“三检三放”模式，设立全国首个服务贸易账册简化报关流程，实现了九成生豆随报随检，检测时长压缩了七成。

同时，背靠长三角巨大的咖啡市场，昆山连续举办国际咖啡产业大会，把全球的咖啡豆农、贸易商、烘焙厂、设备商、包装商都请到昆山来开会，也与埃塞俄比亚、哥伦比亚等产豆国建立长期合作机制，深度嵌入到全球生豆采购网络之中。

还有咖啡专业人才的培养。2026年3月，昆山成立了咖啡产业学院，并在不久之后拿到了全国首批、江苏唯一的咖啡加工与应用技术专业设立批复，9月即将开始招收第一届学生。这些面向咖啡产业定向培养的学生，将在求学期间获得丰富的产业实训机会，为昆山咖啡带来新鲜血液。

根据昆山综合保税区管理局副局长嵇胤杰提供的数据，如今昆山集聚的重点咖啡企业有40余家，恒温生豆仓储总容量10万吨，年设计烘焙产能达到了18万吨。

仅仅六七年时间，昆山的咖啡产业就从无到有。但这也意味着，这个产业在城市落地的门槛并不高。

瑞幸的烘焙工厂就不止设立在昆山，在福建屏南、厦门海沧、山东青岛它也已投产自有烘焙厂，总产能预计超过15.5万吨。

以冻干粉和咖啡液为主要产品的三顿半，在它的创业城市长沙建立了了研发生产基地，计划每年能生产出10亿元的鲜萃咖啡产品。而这项5亿元的投资，背后依托的是位于长沙县的黄花综保区湖南（长沙）咖啡产业园，与昆山类似的是，这个产业园中也为咖啡贸易配备了3万平方米的恒温恒湿仓储空间和咖啡豆示范性分拨中心，重点对接能与长沙直飞的埃塞俄比亚、肯尼亚等非洲产地的生豆贸易。

江门也是最近几年被市场看见的咖啡产业重镇。按照当地政府发布的数据，江门的咖啡及相关产业年产值超过了30亿元。但它的起步很早，可以追溯到20多年前新加坡、澳门的归侨带回的香记、诚品等咖啡烘焙工厂投资，此外依托新会不锈钢产业，江门逐步建起了350多家咖啡机等设备及零配件生产企业。2025年江门的咖啡烘焙产量超1万吨，约占全国的10%，咖啡出口货值占全国22%。

而作为中国最大，也几乎是唯一的咖啡生豆产地，云南也在琢磨如何能把生豆加工的环节做得更好—— “云南咖啡”现在已经逐步成为一个有全球影响力的品牌。这里的产业链环节更靠上游，云南的咖啡豆加工链更重要的是服务于“云南咖啡”品质的稳定呈现，这里包括了种植端的生豆产能及品质提升，也涵盖水洗、厌氧蜜、定向发酵等鲜果精加工环节的工艺处理，建立国际买家杯测时对云南标准的认知。

当然还有一件重要的事情，是云南咖啡如何融入当前中国咖啡产业的中下游全链路——在进口豆长期主导的国内消费市场中赢得更大的份额。这也会是云南与昆山、江门、长沙等咖啡加工枢纽城市发生更紧密关系的衔接点。

但昆山的野心，不止于烘好一粒咖啡豆。它更深的一层算盘，是定价权。当前全球生豆定价仍由纽约ICE、伦敦ICE两大期货体系主导，中国作为全球咖啡第一大消费增量市场，仍处于价格接受者的地位。

昆山已在逐步整合咖啡产业的进口、仓储、分拨、交易和链主采购数据，计划在未来发布“咖啡价格指数”，以进口成本、物流、汇率叠加全球产区报价建模，为中国生豆交易提供本土参照。但路还很长——星巴克方面回应，暂未参与昆山指数与相关标准的共建，昆山要赢得国际级链主的采信也仍需时间。