2023-2024年中国保健品行业研究及消费者洞察报告

来源：艾媒咨询（ID：iiMediaResearch）

报告导读

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国保健品市场规模有望达到3282亿元，预计2027年有望达到4237亿元。随着消费者健康意识的提升，“银发一族”和“年轻一代”将是行业增长的主要驱动人群。调研数据显示，72.0%的受访者将保健品当作营养补充剂，大多受访者明晰保健品调节人体机能的用途，对保健品的认知逐渐提高。保健品行业竞争激烈，不实宣传、产品安全等问题突出，监管趋严之后，保健品行业将日趋规范化。保健品企业需提升产品质量和安全，拓展多元化品类，全面迎战健康产业新的机遇与挑战。

一、中国保健品行业发展环境及现状分析
中国保健品概念定义及特征介绍
中国保健品成分分类
中国保健品行业发展历程
中国保健品行业政策环境
中国保健品行业经济环境
中国保健品行业社会环境
中国保健品行业技术环境
二、中国保健品行业产业链分析
中国保健品行业市场规模及预测
保健品行业产业链图谱
中国保健品产业价值链分析
保健品行业中游企业竞争分析
保健品行业竞争情报案例：无限极（企业概况）
保健品行业竞争情报案例：无限极（研发实力）
保健品行业竞争情报案例：无限极（品牌营销）
保健品行业竞争情报案例：汤臣倍健（企业概况）
保健品行业竞争情报案例：汤臣倍健（企业运营）
保健品行业竞争情报案例：康宝莱（企业概况）
保健品行业竞争情报案例：康宝莱（研发实力）
保健品行业竞争情报案例：Swisse（企业概况）
保健品行业竞争情报案例：Swisse（品牌营销）
保健品行业下游分析
中国保健品行业投融资分析
中国保健品行业投融资情况
三、中国保健品行业消费者行为及认知调查分析
中国消费者市场健康情况调查
中国消费者养生保健方式调查
中国消费者对保健品功能认知调查
中国消费者保健品购买情况调查
中国消费者购买保健品首要考虑因素调查
中国消费者偏好购买渠道调查
中国消费者购买保健品类型调查
中国消费者保健品消费金额调查
中国消费者对保健品行业合规印象调查
中国消费者对保健品行业监管部门期待调查
中国消费者对保健品企业期待调查
中国消费者保健品行业发展前景态度调查
四、中国保健品行业发展趋势分析
中国保健品行业发展趋势分析（一）
中国保健品行业发展趋势分析（二）
中国保健品行业发展趋势分析（三）

图表
图表1 2013-2022年中国居民可支配收入及医疗保健消费支出
图表2 2013-2027年中国保健品市场规模及预测
图表3 2015-2022年汤臣倍健营收（亿元）
图表4 2022年汤臣倍健境内营收线上渠道占比
图表5 2015-2022年汤臣倍健归母净利润（亿元）
图表6 2017-2022年康宝莱营业收入及归母净利润（亿美元）
图表7 2011-2023年3月中国保健品行业投融资概况
图表8 2023年中国消费者健康情况调查
图表9 2023年中国消费者养生保健首选方式调查
图表10 2023年中国消费者保健品功能认知调查
图表11 2023年中国消费者保健品购买动机调查
图表12 2023年中国消费者保健品购买情景调查
图表13 2023年中国消费者保健品购买考虑因素
图表14 2023年中国消费者保健品购买渠道偏好调查
图表15 2023中国消费者保健品购买类型调查
图表16 2023年中国消费者保健品月均消费额调查
图表17 2023年中国消费者对保健品小蓝帽的了解程度
图表18 2023年中国消费者保健品行业合规印象调查
图表19 2023年中国消费者对保健品行业监管部门期待调查
图表20 2023年中国消费者对保健品企业期待调查
图表21 2023年中国消费者对保健品行业发展前景态度调查

本报告研究涉及企业/品牌/案例

无限极，汤臣倍健，康宝莱，Swisse

核心观点

2023年保健品市场规模将达3282亿元，2027年有望达到4237亿元

中国保健品市场规模近五年来一直保持稳步增长。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国保健品市场规模有望达到3282亿元，预计2027年有望达到4237亿元。随着消费者健康意识的提升，“银发一族”和“年轻一代”将是行业增长的主要驱动人群。科技进步驱动产品和服务升级，保健品行业未来可期。

72.0%的受访者将保健品当作营养补充剂，消费者关注功能、成分、资质

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，72.0%的受访者将保健品当作营养补充剂，大多受访者明晰保健品调节人体机能的用途，对保健品的认知逐渐提高。消费者购买保健品的关注因素中，排在前三位的是功能、产品成分、产品资质，占比分别为91.7%、91.2%、88.1%。

保健品企业数字化转型加深，行业发展日趋规范化、多元化

随着技术的发展，数字化平台和工具为保健品企业提供更广泛的销售渠道和更有效的管理手段。疫情之后，消费者习惯和生活方式发生变化，倒逼企业加码线上平台，深化数字化转型。保健品行业竞争激烈，不实宣传、产品安全等问题突出，监管趋严之后，保健品行业将日趋规范化。保健品企业需提升产品质量和安全，拓展多元化品类，全面迎战健康产业新的机遇与挑战。

以下为报告内容节选：

中国保健品行业经济环境

数据显示，中国居民可支配收入持续增长，但医疗保健消费支出水平仍处在较低水平，2022年居民人均医疗保健消费支出为2120元，占人均可支配收入的5.75%。艾媒咨询分析师认为，收入水平的增加以及国民健康意识的增强，将会持续刺激居民释放健康消费需求，医疗保健消费支出占比有望大幅提升，凸显出保健品市场的巨大发展潜力。

中国保健品行业市场规模及预测

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2022年中国保健品行业市场规模达2989亿元，同比增长10.4%，预计2027年有望达到4237亿元。艾媒咨询分析师认为，短期看，国内保健品市场受到药店渠道医保卡禁刷、“百日行动”和跨境电商法正式实施的影响，市场增速有所回调。长期来看，随着消费者健康意识的提升，“银发一族”和“年轻一代”成为行业增长的主要驱动人群，在科技进步带来的营销手段及渠道升级加持下，保健品行业未来可期。

保健品行业产业链图谱

保健品行业竞争情报案例：无限极（研发实力）

艾媒咨询分析师认为，中草药保健品市场虽然发展前景广阔，但长期面临着产品研发不足、产品同质化、产品品质等问题，严重制约了中草药保健品的发展潜力。随着健康素养以及经济水平的提升，消费者将更加注重产品的功能品质，这意味着中国保健品行业“轻研发、重营销”的做法亟待变革。无限极作为保健品行业头部企业，较为重视研发技术的投入，科研实力稳步提升。截至2021年9月，无限极共申请专利1173项，授权专利共计633项。通过中草药种植管理模式，无限极实现对产品原料的全程监控追溯，为产品品控增加了保障。

保健品行业竞争情报案例：汤臣倍健（企业运营）

汤臣倍健在初进入VDS市场的时候，选择非直销市场赛道，凭借着首创专柜+营养顾问的模式，汤臣倍健快速提升在药店市场的占有率。2019年医保政策改革以及保健品行业监管趋严给以药店为主要渠道的汤臣倍健带来较大影响。艾媒咨询分析师认为，医保政策收紧将是长期趋势，这将促使汤臣倍健加速线上转型。当前汤臣倍健在线上渠道积极进行优化，尝试新渠道可能，对消费群体进行精细化划分，针对不同人群需求研发定制化产品。根据有关数据统计，汤臣倍健在2022“双11”大促中线上总销售额突破7亿元，位居营养领域消费榜首。

保健品行业竞争情报案例：Swisse（企业概况）

Swisse（斯维诗）品牌于1969年诞生在墨尔本，是澳大利亚销量领先的自然健康品牌，2015年被健合集团收购。目前Swisse的收入主要来自澳新当地销售、中国海外代购、中国直接销售三大市场。根据H&HGroup 财报，Swisse所在的ANC单元在2022年前三季度保持增长，营收达33.7亿元，同比增长20.8%，其中在中国市场销售额同比增长22.8%，占集团ANC销售额的62.8%。

中国保健品行业投融资分析

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，早期中国保健品行业处于发展初期，在生产层面和市场监管层面国内尚未成熟，大量海外品牌涌入中国市场，占据大部分市场份额。直到2020年，受疫情冲击以及相关政策加持，人们对健康的关注度越来越高，中国保健品市场达到发展开放期。

中国消费者购买保健品类型调查

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，强化型保健品、增强免疫力型保健品以及营养型保健品颇受市场消费者青睐，占比分别为64.6%，56.9%以及52.9%。艾媒咨询分析师认为，随着人们对养生观念的改观，保健品在健康中更多承担的是补充营养辅助型的责任。

中国消费者保健品消费金额调查

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，七成消费者保健品月均消费金额在100元以上，其中月均消费超过500元的受访者占22.6%，月消费1000元以上的占6.0%。艾媒咨询分析师认为，随着中国消费者健康保健意识的提升，保健品消费越来越普遍，逐渐呈现出一种刚性。相较于美国、日本等发达地区，中国消费者在支出金额方面仍有较大提升空间。