“续命”咖啡,行业赛道快速扩张

洞见研报
2022.09.13
近几年,咖啡消费市场持续火热,咖啡逐渐成为大众生活中的必需品。


作者:洞见研报

来源:洞见研报

封面来源:梁湖武昌鱼


2020-2025,中国咖啡消费年均增速达15%,远高于世界2%的增速,预计2025年中国咖啡市场规模将达到2171亿元。


随着咖啡消费者市场规模的扩大,越来越多品牌涌入咖啡赛道,为了满足消费者的多元需求,创造更为生动、有趣的咖啡消费场景,各咖啡品牌相继推出挂耳咖啡、冻干咖啡、咖啡液、袋泡咖啡、即饮咖啡等细分品类的新概念咖啡产品,以求在不断蓬勃发展的市场中站稳脚跟。


我国咖啡市场逐渐向品质化消费阶段升级,本土咖啡品牌成长迅速,逐渐打破由外国品牌主导的局面。



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咖啡行业新业态:跨界咖啡店


截至目前,我国咖啡相关企业32万余家,一年内新增注册企业1.5万家。2019年、2020年及2021年,国内咖啡品牌的融资事件数量分别为24、25和32,交易金额分别为15.99亿元、15.82亿元及39.36亿元。在如此庞大的千亿级市场中,除了有瑞幸、Seesaw、Manner等这些“职业选手”互相“battle”,中石油、中石化、同仁堂、李宁、华为、狗不理包子等圈外行业巨头也纷纷跨界进入咖啡赛道。



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咖啡行业市场规模&产业图谱


据分析,2013年~2018年,中国咖啡世行高速发展,CAGR达29.5%,并预计以26.0%的复合增长率持续增长,预计2023年中国咖啡市场规模将达1860亿元。




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消费者画像




随着消费者需求不断提高,不同类型且各具特色的咖啡店不断涌现,造成超过七成的咖啡消费者偏好于购买营养价值更高的现制咖啡,年轻的消费群体也更偏好去网红咖啡店打卡探店。 

其中,以燕麦奶和椰乳为主的拿铁受到消费者广泛好评,消费者对提神醒脑等功能需求的增加推动美式/冷萃占比上升。




随着消费者消费水平的提高,以及咖啡种类多样化,中国咖啡消费者的消费频率逐渐增加。而伴随着现代社会“内卷”现象频繁,工作压力进一步加重,咖啡消费者对提神醒脑的功能性需求增加,大多数人已经从生理上或心理上对咖啡形成依赖性,咖啡饮用场景由最初的休闲社交衍生到工作场景,其稳定的饮用习惯带来了高频次的复购。




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咖啡行业发展趋势


产品永远是用户关注的重点,对于咖啡品牌来说,及时捕捉咖啡风味的搭配趋势,定期推陈出新保证用户粘性;在差异化口味与精品咖啡之间保持平衡,提升特调复购率,是下一步的提升方向。


在人们对健康诉求日益强烈的今天,咖啡健康价值的认知强化,成为带动咖啡市场发展的新引擎,也激活了产品创新方向。未来,减脂、营养、亲和人体或将成为咖啡市场争夺战的三大赛道;以更低敏、低糖的燕麦奶和椰乳作为咖啡伴侣也是目前产品创新的重要方向。



品牌需关注经营及销售渠道开拓,及早做好布局调整,以适应疫情带来的短期挑战和经营的长期发展;中长期来看,我国整体消费市场韧性强、潜力大,消费结构升级的总体态势没有改变。



目前各咖啡品牌的“战事”仍主要集中在一二线城市,随着未来一二线城市咖啡馆逐步饱和,下沉市场的开发将成为必然。截至2020年底,中国共有咖啡馆10.8万家,二线及以上城市数量占75%,下沉市场发展空间及潜力大,部分主流品牌已积极布局下沉市场。 


下沉市场消费人群对咖啡的进阶需求明显,普通的速溶已经不能完全满足下沉市场消费群体需求;数据显示,2016-2018年期间,三四五线城市的线上精品咖啡人群占比逐年增长,品质咖啡消费量提升。





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