“ 7月28日晚间，三元股份（600429 ）发布公告，拟联合复星系共同收购法国 Brassica TopCo100%股权、PPN Management 100%股权。”

此次收购总代价为6.25 亿欧元，约为49.36亿元人民币。

据了解，Brassica TopCo100%股权（由 Montagu IV Coinvest 1 LP、Montagu IV FPCI 及 10 位个人股东持有）、PPN Management 100%股权（由 Brassica TopCo 及 9 位个人股东持有），通过收购上述企业股权，从而间接收购 Brassica Holdings 99.93%股权，并偿还部分公司贷款；及在 FCPE StHubert 根据《股权转让协议》条款出售股权条件下，收购 FCPE St Hubert 直接持有的 Brassica Holdings 0.07%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易基本结构为（拟搭架构）：公司在香港设立特殊目的公司（“SPV”），与复星高科、复星健控共同认购其关联方在卢森堡设立的 SPV 公司（以下简称“SPV（卢森堡）”）发行的股份。发行后公司持有SPV（卢森堡）49%股份，复星高科、复星健控分别持有 SPV（卢森堡）45%、6%股份。SPV（卢森堡）将联合 St Hubert（Brassica Holdings 100%控股的经营实体）管理层共同出资至复星国际有限公司（以下简称“复星国际”，连同其子公司合称为“复星集团”）已设立的法国子公司 HCo France（以下简称“合营公司”、“买方”）。

上述出资完成后，SPV（卢森堡）、St Hubert 管理层共计持有合营公司 100%股权，其中 St Hubert 管理层持有合营公司股权比例约 0.9%左右。合营公司拟以约 6.25 亿欧元（不包括交易成本）的价格实施本次交易（后续拟操作并购融资）。

1、Brassica TopCo 基本情况

Brassica TopCo 为一家根据卢森堡大公国法律组建并存续的股份有限公司，注册办事处位于卢森堡大公国卢森堡吉约姆-克罗尔路 12 层，邮编 L-1882（12F,rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg），在卢森堡商业和公司注册处注册登记，注册编号为：B169716。

2、PPN Management 基本情况

PPN Management 为一家根据法国法律组建并存续的简化股份有限公司，注册办事处位于法国塞纳河畔纳伊市路易菲利普路 20 号，邮编 92200（20 bis rueLouis Philippe, 92200 Neuilly-sur-Seine in France），在法国商事庭注册处注册登记，注册编号为：752 862 292 RCS Nanterre。

3、Brassica Holdings 基本情况

Brassica Holdings 为一家根据法国法律组建并存续的简化股份有限公司，注册办事处位于法国汉吉斯市哈勒斯桥路 13/15 号，邮编 94150（13/15rue du Pontdes Halles 94150 Rungis），在法国商事庭注册处注册登记，注册编号为：752 347120 RCS Créteil。Montagu IV Coinvest 1 LP、Montagu IV FPCI 及 Brassica TopCo10 位个人股东间接持有 Brassica Holdings 99.34%的股份，PPN Management 直接持有 Brassica Holdings 0.59%的股份，FCPE St Hubert 直接持有 Brassica Holdings0.07%的股份。

Brassica Holdings 全资持有法国 St Hubert 100%股权。法国 St Hubert 公司成立于 1904 年，具有 113 年的历史，位于法国东北部。St Hubert 主要产品为健康黄油涂抹酱系列及植物酸奶、饮料、甜品、水果混合产品等。该公司技术研发及创新实力雄厚，拥有多项专利技术，以健康和功能为理念进行产品设计和应用，旨在推动新营养产品和健康生活，在行业内具有重要地位。

这是三元首次斥巨资收购欧洲乳业公司，如果竞购成功，将会实现在欧洲的布局。