美国消费品控股公司 Post Holdings Inc.（下文简称 Post）宣布从中国光明食品集团以及私募基金 Baring Asia（霸菱亚洲投资基金）手中收购英国麦片制造商 Weetabix，交易金额为 14亿英镑，不含债务。

Weetabix 成立于 1932年，拥有英国最知名的即食麦片品牌 Weetabix，英国第一个果蔬麦片品牌 Alpen 以及 Barbara’s，Weetos 和 Ready Brek，产品出口分销到全世界 90多个国家。

中国国有企业光明食品集团于 2012年从私募股权投资公司 Lion Capital 手中收购了 Weetabix 60％股权，当时公司整体估值为 12亿英镑。随后 Baring Private Equity Asia（霸菱亚洲投资基金）在 2015年从 Lion Capital 手中收购了剩余股份。

Post 总裁兼首席执行官 Rob Vitale 表示：“收购 Weetabix 有助于扩充我们的投资组合，吸引更多的消费者。”

Post 同意与光明集团和 Baring 建立合资公司以管理 Weetabix 中国业务。Post 和 Weetabix 的合作创造了一个多元化的全球性食品公司，拥有大量的自由现金流，能够促进 Post 在国际市场以及 Weetabix、Barbara’s在北美市场的发展。

在实现协同效应之前，Weetabix 调整后的年度 EBITDA（息税折旧摊销前利润）约为 1.2亿英镑。Post 管理层预计在交易完成后的第三个财年（实现协同效应后），调整后 EBITDA 每年能够增加 2000万英镑。本次交易将立即提高 Weetabix 的调整后 EBITDA 比率以及自由现金流（不含一次性交易支出）。

交易完成后，Weetabix 现任首席执行官 Giles Turrell 将担任 Weetabix 的董事长，Weetabix 市场营销总监 Sally Abbott 将担任 Weetabix UK and Ireland 的董事总经理，直接对 Giles Turrell 负责，Weetabix 现有管理团队将继续领导公司。

这笔交易预计将于 2017年第三季度完成，但需满足其它惯例成交条件，包括美国反垄断法下的等待期。Barclays，Rabobank，Credit Suisse 和 Nomura 在本次交易中担任 Post 的财务顾问。

关于 Post Holdings

Post Holdings 是即食食品市场的领导者，业务覆盖门店经营，餐饮服务，食品配料，私有品牌，冷藏和活性营养食品。旗下品牌包括即食麦片品牌 Post Consumer 以及 Honey Bunches of Oats，Pebbles, Great Grains, Grape-Nuts，Honeycomb，Frosted Mini Spooners，Golden Puffs，Cinnamon Toasters, Fruity Dyno-Bites，Cocoa Dyno-Bites，Berry Colossal Crunch 和 Malt-O-Meal。

其中，Post’s Michael Foods Group 提供蛋制品，冷藏马铃薯产品，奶酪和其他乳制品产品和干面食产品，旗下品牌包括 All Whites，Better’n Eggs，Simply Potatoes 和 Crystal Farms。

Post’s Active Nutrition 平台通过 PowerBar，Premier Protein 和 Dymatize 等品牌帮助消费者实现更健康的生活方式。

Post’s Private Brands Group 生产花生酱，干果，烘焙点心，坚果谷物和格兰诺拉燕麦。