美食, 将英国一家美味薯片厂打造为多元化高品质零食公司 ,私募基金 Investcorp出售 Tyrrells

华丽志
2016.08.10

中东著名的私募基金 Investcorp 宣布出售零食制造商 Crisps Topco Limited(又名 Tyrrells ),买方是美国得州奥斯汀的零食商 Amplify Snack Brands, Inc. 。交易金额约为 3亿英镑,Investcorp 的原始投资在三年内增值了两倍。

Investcorp 管理下,Tyrrells 成长迅速

据官方新闻稿报道,2002年,Tyrrells 成立于英国 Herefordshire Tyrrells Court Farm ,是一家专供高品质薯片、蔬菜片、爆米花等美味的零食制造商。基于核心产品薯片,Tyrrells 逐渐拓展了爆米花、玉米片、蔬菜片等品类。


20138月,Investcorp 1亿英镑的价格收购了 Tyrrells 。此后,Tyrrells 成功转型,销售额和税息折旧及摊销前利润(EBITDA)分别增长超过一倍,全球员工总数也增长了 70%,其中30%的新职位都在英国。目前国际市场的营业额已经占到总营业额的 40%,三年前这一数据仅为 20%

Investcorp 的管理下,Tyrrells 保持了健康的有机增长,同时通过在澳大利亚和德国的一系列收购案,将产品类别扩展到有机食品和无蛋白食品,创造了一个真正的多元化高品质零食公司。Investcorp 对家族企业的投资经验和专长,加速了 Tyrrells 的全球化进程。此外,Investcorp 还负责监管  Tyrrells 在产能方面的投资。

Tyrrells 对于薯片产品有独到的见解。在选材上,他们使用在农场里种植的马铃薯,坚持“纯天然无人工添加”的生产原则,小批量纯手工制造。此外,使用高品质的调味料、将马铃薯切成厚切片也是薯片畅销的原因之一。

Investcorp 欧洲企业投资团队的总经理 Carsten Hagenbucher说道:“ Tyrrells 是一家出色的英国公司,与他们共事的三年中,我们完成的两笔收购都颇具意义,帮助他们在英国国内市场和国际市场中实现了增长。我们希望 David Milner 和他的团队有一个更好的未来。”

Tyrrells CEO David Milner 表示:“通过与 Investcorp 的合作,我们成功建立了国际扩张的基本框架。”

Investcorp 过去一年内已经在欧洲退出 9笔投资

Tyrrells Investcorp 近一年内在欧洲退出的第 9笔投资,前 8笔分别是:

    GL Education 出售给 Leichtman Capital Partner

    CSIdentity 出售给 Experian

    在赫尔辛基纳斯达克完成 Asiakastieto 上市;

    将丹麦 Icopal 出售给 GAF

    N&W 出售给 Lone Star Funds

    Skrill Group 出售给 Skrill Group to Optimal Payments(现更名为Paysafe Group plc);

    在伦敦证券交易所完成 Sophos Group plc 上市;

    出售 Autodistribution 的少部分股权

Houlihan Lokey Shearman & Sterling LLP 在本次交易中分别担任 Investcorp 的财务和法律顾问;Jefferies LLC Goodwin Procter LLP 分别担任 Amplify 的财务和法律顾问。

关于 Investcorp

Investcorp 成立于 1982年,是一家世界知名的私募基金,将中东海湾资本的增长动力、另类投资产业以及国际管理原则相结合,在伦敦、纽约、巴林、迪拜和利雅得都设有办事处。Investcorp 投资领域十分多元化,管理资产超过 100亿美元。

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