合生元换股收购澳Swisse剩余17%股份要做全球主要的保健品商

消费日报
2016.07.28

719日晚间,合生元(01112.HK)宣布,合生元与澳大利亚著名保健品公司Swisse Wellness达成协议,准备通过换股收购Swisse Wellness公司余下17%股份。

吸收合并后,Swisse Wellness将成为合生元的全资子公司。而Swisse Wellness将成为Biostime Australia Holdings(合生元澳洲子公)的股东。

买方建议向目标少数股东发出期权通知以行使换股认购期权契据项下的换股认购期权,即有权利(惟须待若干条件达成后,方可作实)于收购事项完成后要求目标少数股东向买方出售彼等继续持有目标公司的全部股份,以换取发行同等股权的Biostime Australia Holdings股份。

换股股东协议的主要条款包括Biostime Australia向目标少数股东授出控股公司认沽期权,即Biostime Australia将向各目标少数股东授出权利以发出控股公司认沽期权行使通知要求Biostime Australia于收购事项完成后第三个、第五个、第六个、第七个及第八个周年日购买其于Biostime Australia Holdings的全部(非仅部分)股份。

2015917日晚间,合生元(1112.HK)击败同样来自中国的弘毅投资(Hony Capital)与上海医药(Shanghai Pharma),最终夺标,成功收购澳大利亚著名保健品公司Swisse Wellness控股权。

当晚合生元宣布,以近13.86亿澳元(76.67亿港币)总对价购得Swisse公司约 83%股权,对后者资产估值达16.7亿澳元。澳新银行与汇丰银行将为交易提供总值4.5亿美元过渡性贷款。完成收购后,Swisse并入合生元旗下。

 

 

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