连续四年不断刷新最高生产量的日本清凉饮料市场,到了2014年这个势头戛然而止。虽说产量比2013年同期有所下降。但克服了天气等不利原因,保持了2000万KL(千升)的生产量,仍可以说打了一个大胜仗。
日本国内清凉饮料市场总体生产量减少0.9%
由一般社团法人全国清凉饮料工业会所统计出的14年日本国内生产量,比起13年的2500万KL下降至2004万KL,仅为13年产量的99.1%。虽说2010年以来持续4年不断刷新最高生产量的势头戛然而止了,但仍然维持了13年首次突破的2000万KL的产量大关。贩卖金额为13年的99.5%。
2014年的4月日本消费税上调前后的临时需求与其反作用力的产生。再加上7到10月遭遇的四次台风,8月遭遇的以日本西部为中心的强暴雨,到了9月暑气已然减弱的“短夏”气候。由于天气的重大影响,对于清凉饮料业界而言是不顺之年。综上情况而言,减少0.9%的产量已经是打了个大胜仗了。
虽说如此,但饮料就类别来看是几家欢喜几家愁。占清凉饮料市场18.3%占比的碳酸饮料增0.8%,而占比15%的咖啡饮料、矿泉水饮料分别增0.8%及1.8%,这三大类别饮料都超过前年同期产量。而市场占比为27.4%的茶系饮料略减0.2%。另一方面,机能系饮料则减少了9.3%的产量。
能量系、特保饮料丰富化
从2005年进口商品开始的能量饮料市场,深受年轻层消费者的欢迎,近年来商品不断增多。2014年包括新品牌在内的各类品牌,针对女性、增量、晨饮系列、和风等新概念的日本国产商品争相登场。3月HOUSE的“SAMURIDE ”功能饮料发售。4月正大制药,日本可口可乐,可尔必思,佐藤制药相继发售了功能饮料。三得利食品在5月针对商务人士发售了“REGIN ENERGY DRINK”,6月百事可乐限定(便利店)发售了“PEPSI ENERGYCOLA”。
拥有多种效果的特保饮品备受人气。继上一年日本可口可乐日本发售的“健身茶 W”之后,朝日饮料推出了抑制餐后糖分吸收及血液中的中性脂肪上升的特保饮品“asahi 与用餐一起 十六茶W”。另外,追求美味与功效并存的三得利“右伊卫门特茶”也于前一年的10月上市。

拓宽的碳酸系饮料
由于“短夏”的影响运动型饮料举步维艰,另一方面夏天市场强碳酸饮料与矿泉水势头良好。主要原因是碳酸水(与前一年比增28.2%)与风味水。碳酸饮料中三得利的“orangina”等含果汁碳酸饮料也广受欢迎。继前一年发售的“三得利南阿尔卑斯山的天然碳酸水”之后,可口可乐于5月发售了“I lohas碳酸水”等加入碳酸的矿物质水的系列产品也相继开发推出。
支持碳酸饮料的延伸发展另一个重要因素为“成人碳酸”的人气。不仅仅是满足于好喝、解渴、清凉感的传统诉求,更扩大到了零卡路里与无糖等的健康诉求与美味双管齐下,满足于大人口味与喜好的碳酸饮料。
矿泉水是饮2011年日本东部大地震时的特需为契机,扩大相关产品市场。因对于防中暑的饮料的需求也在近年来上升,从而扩大了产品相关。在其中加入了风味的风味水饮品广受好评。
同样,夏日饮品中的“麦茶饮料”也比前年增27.3%,已经5年连续呈上升势头。在这个基础上,适合孩子与孕妇饮用的健康理念的低咖啡因饮品也应运而生。

好势头的咖啡市场
“短夏”气候,对于咖啡饮料来说秋天的商战提早打响了。300~400ml的中罐装无糖黑咖仍是继续维持好势头。与去年同期比增0.8%。顾虑到便利店的柜台现做咖啡的普及渗入是否会给咖啡饮品市场带来影响,185g易拉罐装确实受到了影响,但是分数次喝的瓶装咖啡饮品销售良好。同时,便利店中推出的“双品牌”产品也越来越多了。500ml等的塑料瓶装饮品也很受欢迎。如其中,“premium boss”系列(三得利),推出4种咖啡、日本茶的瓶装产品“麒麟别格”系列等高端系列产品也成为主打产品。咖啡不仅是在饮料商品与柜台现做咖啡上,在咖啡饮用机上的消费量也形势看好。
另一方面,红茶饮料较前年比缩减5.3%,乌龙茶饮料缩减8.9%,可谓形势严峻。

几大制造商卖座产品
可口可乐:
日本卖座的是“I LOHAS sparkling”以及“I LOHAS”风味水,以及“绫鹰”茶饮料。另一当面,由于天气的影响“aquarius”等运动饮料,受到消费税增加影响,自动贩卖机渠道也受到影响,可乐等碳酸饮料陷入苦战。

三得利食品:
碳酸水与风味水系列销售大好的“三得利天然水”增加11%。瓶装“PREMIUM”罐装“BOSS”咖啡增6%。“右伊卫门”与前年比增1%,“ORANGINA”增6%,“GREEN DA KA RA”增21%。“右伊卫门 特茶”等“特保茶”也增45%。虽然“百事”与“乌龙茶”销量减少,但总体与去年持平。

朝日饮料:
“十六茶”增5%,“美味水”等矿物质水增3%,碳酸水“WIKINSON”增12%。朝日饮料总额增1%,刷新了连续12年的盈利记录。旗下的“三矢”品牌迎来130周年,销量与前年基本持平。“可尔必思”品牌销量也与前年相差无几。

2015年关键词“机能性”“强碳酸”
2015年饮料市场的关注点是“健康,美容“等附加价值明确的产品与水关联饮料的趋势。
添加营养成分的能量饮料及特保商品扩大的同时,“机能性饮品“在6月之后登入市场。随处都能摄取健康的理念引起了饮料界的广泛关注。
水关联商品是,碳酸水或者风味水与清凉饮料的无边界化新潮流。衍生出超出类别的系列化产品以及集多类别的魅力与一体的添加性产品。
另外,碳酸饮料方面,百事的“PEPSI STRONG”,可尔必思“可尔必思苏打”等强碳酸成为新产品的切入口。强碳酸加入已有的产品“KIRINMETS”(麒麟),“雪碧”(日本可口可乐)“Welch’s crush grape”(可尔必思)等,让既有产品变身为新产品。“大人碳酸”的新趋势的持续也是令人期待。
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嗜好性饮料新浪潮
茶系饮料中,100%使用日本国产茶叶的乌龙茶“TSUMUGI”(可口可乐日本),“NIPPON乌龙”(pokkasapporo & beverage),根据季节变换口味的“伊右卫门”等都推出了革新产品。
另外,在连锁便利店与连锁零售店联合推出的“双品牌”(合作品牌)限定商品也有所增加。品牌效应与限定的附加价值的优势,今后也会有增加的趋势。

2015年各大饮料厂商推出的产品
可口可乐于三月推出了使用植物由来的甜叶菊,美味与零卡路里并立的“LIFE COCA CILA”。7月推出了铝制罐装。5月“I LOHAS”番茄味风味水上市。另外,“COCA COLA ZERO”与“AQUARIUS ZERO”等全新改革产品也相继推出。

三得利食品,将重点放在去年畅销的“三得利天然水”“BOSS”“特保商品”上,计划比去年增1%。新产品“南阿尔卑斯天然水&YOGURINA”“LEMONGINA”发售。“伊右卫门”根据季节变化推出不同口味。“GREEN DA KA RA美味麦茶”容量增至650ml。百事品牌也推出了“PEPSI STRONG”的主打产品。

朝日饮料,在4月“Wilkinson碳酸”新发表,使用清晨采摘水果“GREEN BINELEY'S”系列推出第一弹产品“青柚子柠檬味”发售。能力系饮品咖啡因增量的“DODEKAMIN”3月上市,作为夜里补充能量概念的能量可乐“DODEKAMIN NIGHT FEVER”5月发售。6月风味水新品牌“清爽柠檬”发售。

麒麟在4月推出了日本首款瓶装少咖啡因红茶产品“午后红茶 蜜桃茶”,6月同系列的“午后红茶奶茶”上市。能量饮料这块在5月推出了“METS精氨酸V POWERFUL ENERGY”。6月推出了可抑制脂肪与糖吸收的机能性饮品“食事生茶”。“VOLVIC”系列在3月推出“VOLVIC法国柠檬’,7月该系列又首次推出了添加维生素饮品“VOLVIC PLUS VITAMIN”。

pokkasapporo & beverage在3月针对女性市场推出了能量饮品“KIRE-TO 柠檬 ENERGIE”。“THE LEMONSQUASHPREMIUM”与“RIBBON 柠檬”都是以初摘柠檬的香气以及增强爽快感为卖点的产品。

可尔必思,强碳酸的“可尔必思苏打”,蔬菜与果实的组合“VEGETA LATTE”于5月发售。

大冢制药积极拓展韩国、香港等海外市场。从3月开始与朝日饮料的自动售卖机开始相互售卖产品。
可果美,去年一经发售就受到好评的系列新商品“喝的黄绿色蔬菜色拉”于3月发售。长期畅销的“清晨的水果这一瓶”系列新推出了巴西莓,黄金奇异果新口味。

养乐多本社迎来了养乐多80周年。以“新养乐多”为首的各类乳酸菌饮品,及能量饮品“TAFUMAN”也相继推出。

CHEERIO JAPAN也推出了能量系饮品“LIFE GUARD DOUBLE X”。

饮料市场的动向包含了天气等多种不确定因素,各大主要厂家都朝着更大更进一步的市场不断得前进。
碳酸饮料
创连续8年盈利记录 强碳酸的刺激新诉求

可乐系饮料(为前一年的95.5%),透明碳酸饮料(为前一年的93.2%)可以说陷入了苦战,形势不容乐观。然而含果汁碳酸饮料(较前一年增约107%)却势头良好。碳酸水较去年增28.2%已连续6年呈2位数增长。新分类果汁/风味碳酸水也呈大幅上涨,超10万KL。碳酸饮料整体较去年增8%,已连续8年大于上一年同期。能量系饮品也人气高居不下,营养型碳酸饮料也增幅8.9%。
2015年,日本可口可乐的低卡路里产品“可口可乐life”的铝罐装问世,6月“可口可乐zero”全新上市。畅销的三得利“ORANGINA”系列(较前一年增6%)于今年发售“LEMONGINA”,同时三得利还将“强碳酸”概念引入“百事可乐”中,推出了“百事strong”强碳酸可乐。朝日饮料,旗下的碳酸水品牌“WILKINSON”增长12%,销量超1000万箱。今年也以2位数增长为目标。“MITSUYA CIDER”作为果汁特保饮品系列今年目标计划为增3%。麒麟的品牌“METS”系列新产品相继发售,瞄准成人的强碳酸与零卡路里的产品诉求不断推陈出新。POKKASAPPORO&BEVERAGE旗下的2个品牌“RIBON CITRON”与“THE LEMONSQUASH PREMIUM”也推出了以擅长的柠檬口味为主打的全新产品。
果汁饮料
市场竞争中不敌新型健康机能诉求饮料

因受到健康型特保机能性饮料的影响,果汁饮料下降为前一年同期的94.5%。蔬菜饮料也同样受到影响,仅为前一年的97.9%。另外风味水与果汁碳酸饮料产品的扩大也受到了影响。除了果汁饮料(50%以上100%未满)增9.9%以外,其他果汁系饮料全部销量下降。到去年为止销量不错的果汁系风味水饮料基本与前一年持平。特别是100%果汁仅仅为去年的89.6%,陷入了僵局。再加上日元贬值原材料成本上涨,价格吸引力也到了艰难的境地。
另外,作为有高抗氧化作用的新兴的健康水果素材—巴西莓与椰子等新果汁饮料也得到了广泛应用。除了对果汁本身的固定需求之外,预计今后对满足于健康诉求的饮料的需求量也会增加。果汁饮料市场也开始追求新革新产品。
水饮料
创14年连续增加记录 拓宽衍生产品

日本国产矿泉水的生产量为291万7400kl,与上一年比增1.8%,已经连续14年呈连续增长。以消费者的健康、安全、安心的需求为背景条件,从日常饮用到厨房烹饪,饮用水的用途越来越被扩大。在受东日本大震灾影响下,加强了水储备的需要以及预防中暑水分补给的重要性等观念。进口矿泉水月34万kl,比上年减少1.9%,合计总量为0.2%增长。
2014年,“三得利天然水”增11%, “I LOHAS”(可口可乐日本)也形势大好,“美味水”“富士山的含钒天然水”(朝日饮料)也增长3%。另外,添加果汁等风味水饮料以及碳酸水饮料品牌的推出也在市场上得以拓宽。
2015年,三得利的“南阿尔卑斯天然水&YOGURINA”与可口可乐的“I LOHAS”相继发售,其他清凉饮料也都在原基础上进行了突破,扩大了品种。进口的“VOLVIC”(麒麟饮料)品牌今年也推出了“法国柠檬”风味的衍生产品。
茶系饮料
季节对应与素材差别化等新变革的诉求

茶系饮料产量为548万2500kl,为上一年的99.8%,与上一年基本持平。其中,乌龙茶饮料与红茶饮料都较上年有所下降,分别为为上年的91.1%与94.7%。另一方面,最大市场体积的绿茶饮料增1.1%,混合茶增3.8%,麦茶饮料最为卖座,增幅达到前一年的27.3%。绿茶饮料及混合茶饮料的增长还归功于特保饮料与季节性限定商品。麦茶由于低咖啡因与全年商品化,已经创连续5年呈2位数增长的记录。
可口可乐日本的“绫鹰”,三得利的特保茶饮料“特茶”都销量喜人。另外三得利的“右伊卫门”为去年的101%,“GREEN DA KA RA麦茶”也广受欢迎。朝日饮料旗下“十六茶”茶品牌推出的特保茶饮料“与用餐一起十六茶W”与前一年相比,增5%。麒麟饮料的零咖啡因茶饮料“美味生茶”也已开始发售。
2015年,“右伊卫门”打出了根据季节变换茶口味的战略。可口可乐日本发售了100%使用日本国产茶叶的乌龙茶“TSUMUGI”。麒麟饮料也开发了低咖啡因的“午后红茶”。6月之后由于机能性食品登场,届时是否会影响到特保茶系饮料我们将予以关注。
咖啡饮料
迎来翻天覆地变革期的咖啡市场

咖啡饮料的生产量为297万6900kl,与前一年相比虽然仅仅增了0.8%。但考虑到便利店的柜台现做咖啡的崛起扩大已经可以说是打了个争得一席之地的大胜仗了。虽然190g易拉罐装咖啡销量减少了,但是可分数次喝的中容量瓶装的咖啡饮品销量上升,大型塑料瓶装的商品也越来越多。按类型的话,较前年咖啡减少了3.4%,而咖啡饮料增10.4%。“乔雅咖啡”(可口可乐日本)、“WONDA”(朝日饮料)、“FIRE”(麒麟饮料)的销售不容乐观。而“BOSS”的“PREMIUM”系列(三得利)却销售喜人,增幅为去年的6%。伊藤园旗下的“TULLY’S”咖啡也情势大好。
2015年随着雀巢日本与大冢食品的合约终了,叫停了罐装咖啡。9月末,日本烟草产业宣布撤离在日本售卖的咖啡品牌“ROOTS”,咖啡饮料市场引起了翻天覆地的大变动。另外,可口可乐日本与7&I共同开发的“乔雅private reserve”于4月发售。今年可谓是咖啡饮料市场里程碑的一年。
运动饮料机能性饮料
受天气影响大能量饮料迈向新时代

因前一年的酷暑销量时隔三年呈盈利增长的运动型饮料,却受14年的“短夏”气候的直接影响,销量为152万3100KL比前一年减少9.3%。另一方面,能量饮料呈扩大趋势。不含牛磺酸的医药系营养饮料,如“YUNKER ENERGY”(佐藤制药),“REGAIN ENERGY DRINK”(三得利)等商品相继登场。其他的主要商品还有例如:“红牛”(红牛)“BURN”(可口可乐日本),“MONSTER ENERGY”(朝日饮料)“RAIZIN”(大正制药)“DEKAVITA C”(三得利)等商品。此外因营养型饮品的“ORONAMIN C”“TAFUMAN”等因使用目的类似也被划分至机能性饮料的范畴。核心客户群为20—30岁的男性的能量饮品“KIRETO LEMON”(POKKA SAPPORO),现又面向女性市场推出了“KIRETO LEMON ENERGIE”。
2015年,运动型饮料“AQUARIUS”(可口可乐日本)实施全面更新计划。“POCARI SWEAT”(大冢制药)也意图卷土重来。


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