解读全球50个消费热点市场

Mintel 英敏特
2015.12.26

世界总是纷纷扰扰,瞬息万变,新口味,新需求,新趋势,所有的这一切就像美丽的化学反应让消费市场充满魅力。

英敏特发布的《伍拾》报告解读了中国、美国、英国、加拿大和巴西这五个重要的世界消费市场,发现当地消费者的生活方式和消费行为的变化,挑选50个绝对不容错过的热门消费市场,让您了解到世界上的哪些机遇正在等待着您。

一些不容错过的中国热点消费市场

• 婴幼儿食品

2014年中国婴幼儿食品市场实现了20%的强势增长,销售额达到1,619亿人民币,这得益于产品高端化的趋势和计划生育政策的放松。英敏特对中国城市消费者的研究中发现有更多的父母青睐国际品牌的婴儿食品(45%),超过本土品牌(31%),这反映了该品类消费者拥有更多为高端产品买单的意愿。有机婴儿食品是过去几年中国有机食品市场高速增长的主要动力。此外,随着中产阶级的增加,有机婴儿食品市场依然有很大的空间吸引更多的新进产品。


•移动设备

随着消费者逐步升级到智能手机,中国手机市场取得巨大增长,销售额达到7,528亿人民币。本土品牌通过推出功能强大的平价智能手机且越具竞争力,而国际品牌依然对中国消费者有巨大的吸引力。论及未来市场发展,英敏特预测中国手机市场销量将于2019年达到7亿2,100万部,并在2014年到2018年期间实现9.6%的年增长。


•植物蛋白饮料

植物蛋白饮料很久以前就是中国饮食的一部分,是一种拥有独特竞争优势的天然蛋白补充剂,并且预计将一步快速增长。该市场在2014年实现28%的惊人增长,零售额达到586亿人民币,成为饮料行业最有活力的品类,新产品数目不断提升,新公司大量涌入市场。将近三分之二(65%)的中国城市消费者认为使用优质成分是该类高端产品的标志。中药成分的植物蛋白饮料(如江中猴头菇饮料)等新款子品类的出现和核桃植物蛋白饮料的快速发展将帮助该品类在不久的将来取得增长。英敏特预计该品类销售额在2019年将达到1,093亿人民币。


• 运动型多功能车(SUV

随着经济的发展,消费者的生活方式和态度已经发生转变,他们购买汽车的意图已经从彰显社会地位转向多种用途。英敏特报告显示,超过八成(82%)的中国城市消费者愿意选择那些拥有更大舒适空间的汽车,从而让他们感到更安全。运动型多用途车(SUV)则也恰好迎合了这点,英敏特预计其在未来五年的复合年均增长率将为15.3%,成为车类市场中增长最快的品类。当然,拥有运动型多用途车(SUV)的消费者则表示,对于短途的旅游等,他们更愿意自驾游玩。

• 出境游

2014年,中国出境旅游的人数增长了18%,几乎是国内旅游人数增长率的两倍,后者仅有11%。随着中国消费者可支配收入的持续增长,越来越多的人可以负担得起出国度假。品尝当地美食(74%)则是旅行中最受欢迎的活动。这说明当地餐馆有机会与热门旅游论坛和旅行社合作针对散客或团队游客进行营销,特别是对尝试异国美食最有兴趣的20多岁年轻女性消费者。

• 啤酒

中国在2010年已经超过美国成为全球最大的啤酒市场,2014年啤酒市场销售额达到5,760亿人民币。展望未来,啤酒市场依然将是酒精饮料市场中的闪耀明星。实惠的价格让啤酒拥有巨大的消费者基数,而随着很多人开始追求更新更好的体验,啤酒品牌正好有机会来推出利润率更高的高端产品。啤酒市场的高端化进程加速最有可能帮助国际品牌在高端市场中立足。当问及一到三线城市的消费者高端啤酒的特征时,国际品牌(12%)排名第二,仅次于高品质原料成分(22%)。英敏特的消费者调查还发现将近一半(45%)的中国城市啤酒饮用者认为手工啤酒是高端产品。这将增强中国独立小型酿酒商培养高端手工啤酒市场的信心。英敏特预计啤酒市场将继续保持增长,到2019年销售额将达到8,040亿人民币。

• 奶酪 

2014年中国奶酪销售实现58%的惊人增长,达到24亿元人民币,这反映了城市消费者有强烈的意愿购买具有高健康价值的高端产品。实际上奶酪作为一种西式食品,其在中国的快速发展不仅仅是因为消费者喜爱和西方生活方式相关的产品,还因为国际奶酪生产商成功地进行了本地化,深入了解本地消费者的需求并推出相关产品(如针对孩子推出的美味营养奶酪零食)。由于中国奶酪消费依然处于初始阶段,品牌还有很多机会在市场上大展拳脚。提高中国消费者对奶酪的认知并改变奶酪在他们心目中油腻的印象是奶酪品牌想要实现增长最需要解决的两个关键问题。

• 男士护理品 

未来五年美容和个人护理用品的增长引擎预计将是男性护肤品,20142019年期间将以14%或更高的年均复合增长率增长,其市场价值将在2019年达到154亿元。英敏特预计男性将对自己日常的形象打理更为关注,尤其是都市男性不断升级的生活方式推动,以及日趋重要的社交需求也促使男性(特别是年轻和富有的男性消费者)花费更多。

• 内衣

内衣在女性服装市场呈强势增长,据英敏特调查显示,81%2049岁的女性城市消费者在过去1年内在内衣店购买内衣。该消费品类的年增长率在20%左右,年轻的2030岁的女性消费者的需求更高。

• 针对55岁以上消费群的产品和服务

英敏特全球新产品数据库(GNPD)中显示2014年仅有0.2%在中国上市的新款食品和饮料有针对“中老年”(55岁以上)宣称。此外,2003年到2014年在中国推出的所有保健品中,仅有9%拥有这一宣称,远远低于全球35%的水平。此外,英敏特调查发现中国城市消费者中55岁以上的消费者,超过一半(53%)声称缺乏为他们这个年纪的人设计的产品。这表明针对老年人开发的产品在中国市场依然拥有很大的潜力。人口老龄化也意味着需要更多老人护理服务,因为独生子女很难照顾逐渐年迈的父母,需要寻找专业针对老年护理的收费服务。目前,这是一个供应严重不足的市场,拥有着显著的市场机遇。

一些不容错过的英国热点消费市场

• 野味

是为了什么让英国消费者开始热衷于由野味而带来的益处?——鹿肉销售的激增让野味成为焦点。

• 彩妆

社交媒体和博客的爆发式增长让全球美容趋势的传播更为便捷,视频教学能帮助消费者在家模仿复杂的化妆术。

•啤酒

手工啤酒成为啤酒市场重新吸引消费者的重要因素,因为很多啤酒爱好者认为手工啤酒比大众类产品质量更高。

•果味酒

果味酒的巨大成功已经影响了苹果酒和梨子酒的销量,后两者在2014年的销售额出乎意料的出现下滑。

• 手表

2014年英国手表市场增长4.6%,达11亿英镑,时尚手表的增长趋势是主要动力。

• 视频和音乐订阅服务

在市场增长方面,视频订阅服务(4.37亿英镑)和音频订阅服务(1.75亿英镑)分别在2014年增长了56%65%

• 空气净化

和其它主要家庭护理产品市场不同,空气清新剂有增长潜力,但这行业也面临多个挑战,如提高使用频率,降低购买随意性和增加重复购买。

• 园艺产品

英国人对户外社交活动和烧烤的热爱带动了对园艺家居和配件的需求,园艺产品在2014年的销售预计将实现7.8%的可观增长。

•自助度假游

35岁到54岁的受访者中有31%在去年没有度假,这一被压制的需求值得关注,因为随着可支配收入水平继续保持增长,度假需求将会出现井喷。

• 殡葬

葬礼供应商和葬礼行业相关金融机构将有越来越多的机会鼓励人们预先安排好身后事。

一些不容错过的美国热点消费市场

• 零食

76%的美国消费者同意现在比以前有更多更健康的零食选择,并且有63%相对营养价值更注重咸味零食的味道。

• 高蛋白食物

超过一半的美国酸奶和酸奶饮品购买者(55%)认为希腊风格酸奶相比普通酸奶对自己更有益处。

• 气泡水

将近16%的气泡水消费者声称强化水能帮助自己补充膳食中缺失的营养,突显了未来的增长潜力。

• 麦芽调味饮料

即饮酒精饮料市场在最近几年表现不错,新型调味麦芽饮料是增长的主要动力。

• 零食专卖店

零食已成为千禧一代生活中的重要部分,52%每天吃两到三次零食,24%每天吃4次或更多。

• 休闲快餐店

消费者对餐馆提供“真实”食品的信心将是影响他们选择餐馆的关键因素,无论这种“真实”是被描述为本地、有机还是无激素。

• 电视

英敏特认为4K电视和智能电视提升了美国消费者的兴趣,成为电视销售恢复增长的原因。

• 可穿戴设备

14%的运动的成年人表示拥有智能健身衣,28%有兴趣尝试智能健身衣。

• 国内旅游

婴儿潮一代2015年将平均旅行4-5次,99%的该段受访者至少参加过一次休闲游。

• 主题公园

主题公园市场近几年取得增长,从2003-2013年,北美20强公园参观人数增加了17%

一些不容错过的加拿大热点消费市场

• 预制餐食

零售商将家庭替餐食物(HMR)定位为便捷提供家庭餐点的时机到了。

• 酸奶

酸奶依然得益于相对健康的象形,57%的酸奶买家将视之为无负罪感零售。

• 胶囊咖啡

2009年起,胶囊咖啡在加拿大市场上继续保持销售额的强劲增长,超过其他主要的咖啡品类。

• 葡萄酒

加拿大葡萄酒销售额也抢占了啤酒份额,从2009年的31%上升到2013年时的35%

• 女装与服饰 

37%的母亲受访者在3个月内花至少101加币在购置她们自己以及、或者给伴侣的服饰

•休闲快餐馆

外出吃饭已经成为加拿大人的一个习惯,87%的人每个月都在外面的餐馆吃饭,41%使用外卖/配送服务,35%每周都在餐馆吃饭。

• 智能配饰

31%的华裔加拿大人使用5种以上的设备连接互联网,这有可能促进智能配饰的使用,包括日益流行的智能手表。

• 智能手机

37%的加拿大人表示没有设备的生活简直无法想象,在18-24岁的千禧一代中,该比例增至46%

• 日常杂货零售

生产商的多层级定价能针对不同收入水平的人群并维持品类的份额——也就是说,一方面满足消费者成为“美食家”的欲望,另一方面增加品牌的利润。

• 国内旅游

大多数加拿大游客(77%)将预算作为选择旅行目的地的最重要的考虑因素,加元的疲软将进一步促使游客选择在国内旅游。

一些不容错过的巴西热点消费市场

• 手工啤酒

相对在家里(63%),巴西人更可能在家以外的地方喝啤酒(79%),哪怕价格更高。巴西小型酿酒商和新手工啤酒的数目继续保持增长,未来几年市场将更加多样化。

• 酸奶

大部分(77%)的巴西酸奶消费者认为酸奶是健康产品。

• 全谷物产品

对更健康食品需求促进了食品市场的整体增长。四分之一(25%)的巴西健康食品消费者声称会食用或饮用更多含全谷物的产品。

• 咸味零食

咸味零食2014年的销售额达到59亿雷亚尔,同世界杯一样,2016年在里约热内卢举行的奥运会预计也将促进该市场销售和投资的进一步增长。

• 彩妆

三分之一的(32%)的巴西女性长期化妆,经济低迷也不太可能改变这一习惯。

• 身体护理

在巴西,一半的身体护理品使用者声称好闻的香味会促使他们购买身体、手部或足部护理产品。因此,有吸引力香味的创新产品有很大吸引消费者的机会。

• 家庭洗衣产品

目前,超过十分之四(41%)的受访者使用带有旋转脱水功能的洗衣机来清洁衣物,这成为巴西最受欢迎的家庭洗衣方式。

• 硬表面清洁剂

将近十分之四(38%)的消费者使用10种或以上的硬表面清洁剂,这表明品牌有机会开发和营销为不同材质表面设计的产品。

• 瓶装水

巴西东南部地区缺水促进了瓶装水市场的发展,很多消费者购买瓶装水放在家中以备不时之需。

• 葡萄酒

英敏特消费者调查显示五分之一(20%)的巴西饮酒者准备为更高品质的葡萄酒、起泡酒和香槟支付更多,高端葡萄酒市场拥有巨大发展机会。

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