中国最大宗海外食品并购案收官

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2012.11.14
       近年国内食品巨头“出海”收购案例

2009年 中粮以1.94亿元收购Smithfield Foods和Artal Group的合资肉企万威客

2010年 中粮以1800万美元收购智利比斯克特酒庄

2010年 光明乳业以3.82亿元收购新西兰Synlait乳业51%股权

2011年 中粮斥资亿元收购波尔多地雷沃堡酒庄

2011年 光明食品5.16亿美元收购澳食品公司玛纳森75%股权

中国食品行业最大宗的海外并购近日收官。总部位于上海的光明食品(集团)有限公司(下称“光明食品”)完成对英国知名谷物食品公司 Weetabix(维多麦)60%股份的并购已经完成交割,后者企业价值约为12亿英镑(折合121.27亿元人民币)。记者获悉,光明食品将尽快安排该公司赴香港上市,又预计该公司每年可给其带来约50亿元收入。

中国麦片年均增速达20%

近日,光明食品与Lion Capital LLP基金联合宣布上述并购已经完成交割。其中,12亿英镑的企业价值包括企业股权和负债。在交割后,Lion资本和管理层继续持有Weetabix余下的40%股份。

在给本报的一份通报中,光明食品形容通过这次并购“成功进入英国以及全球食品市场,是集团国际化战略中重要举措”。

本报又引述光明食品董事长王宗南称,光明食品也将利用Weetabix的资源协助它开拓亚洲市场,尤其是中国市场,又预计它今后在中国的销售增长将可望高于中国谷物麦片市场年均增长水平。

目前,中国谷物麦片市场以每年20%的速度增长,由于主打“健康牌”,包括百事旗下“贵格”在内的多个品牌也觊觎该市场。

记者获悉,在获得该公司的控制权后,光明食品计划向Weetabix开放其在中国的所有渠道,包括在中国逾10万个零售终端;Weetabix在华的总代理权也将从以往的法国公司移交给光明食品集团。

从香港融资8.5亿美元

“这个交易的审批非常顺利,在国内只用了五六个月。”光明食品财务总监曹晓风对本报记者说,Weetabix属于国际有名品牌,有80年历史并向全球100个国家出口。他估计,收购后该公司每年将为光明食品带来50亿元人民币的收入。

对于这起大型海外收购的融资安排,曹晓风透露,光明食品从香港融资8.5亿美元,其中银团融资是5.5亿美元,其他国际融资约3亿美元。此外,光明食品将在香港选择适当的时间窗口发行美元债券。

曹晓风说,光明食品在收购Weetabix后还将安排它尽快在香港上市,这是释放债务风险压力最合理的办法。他说,原本有计划安排旗下位于云南的英贸糖业赴港上市,但是考虑到糖价问题,眼下并非很好的上市窗口。

据他介绍,之前Weetabix实施的是英国会计制度,而目前已经改为国际会计制度,以配合在香港上市的要求,“在交割的同时,我们已经把这一转换做好了。”

曹晓风说,光明食品之后会进一步要求Weetabix做好利润,不排除日后该公司自己也去并购,因为英国目前也有很多好的交易项目。

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