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盘点今年126起食品投融资,发现114个新锐品牌带火8大品类 | Vfood明星榜

  •   来源:FoodTalks  作者:Sherry,Ginger,Gin,Coco  发布日期:2020-09-27     
 

随着消费者需求与外部大环境的快速变化,食品饮料行业风起云涌,巨头思变、新星崛起。创想家如何切入?投资人如何下注?

 

图中产品所属品牌依次为:元気森林、简爱、三顿半、星期零、喜茶、钟薛高、鱼眼咖啡、李子柒

图片来源:品牌天猫官方旗舰店/品牌公众号/公开报道

在今年四月发布的《The Changing World Order》一文中,桥水基金创始人Ray Dalio为我们指出了一个可行的方向:“这一切将会如何发生,答案只能从研究、学习相似的历史案例中来[1]。”

Vfood明星榜希望通过盘点投融资事件,观察变化并总结趋势,探索食品行业可能的发展方向。除了阶段性榜单,我们还将陆续挖掘出色的新锐品牌并解锁其成功密码,邀您关注。

此刻,让我们开启首份Vfood盘点,一起回顾本年度过去9个月以来,国内食品饮料行业发生的126起投融资事件。

 

2020国内食品饮料行业投融资事件盘点(表1

 

2020国内食品饮料行业投融资事件盘点(表2

 

2020国内食品饮料行业投融资事件盘点(表3

 

2020国内食品饮料行业投融资事件盘点(表4

01

投融资情况概述

 

2020国内食品饮料行业投融资趋势折线图

2020年至今,发生投融资事件总计126起,平均每月约15起,即便同样受到疫情冲击,但食品饮料行业本身所拥有的穿越经济周期的特性,依旧得到了投资人的青睐。

 

2020国内食品饮料行业投融资金额分布饼状图

从融资规模来看:超过1亿人民币的大规模融资共21起,占比17%;金额为数千万人民币的融资共22起,占比也约为17%;还有3起标的为数千万美元的融资,占比约2%

 

2020国内食品饮料行业投融资轮次分布饼状图

从融资轮次来看:早期融资(Pre-AA轮)占比达到45%,在披露轮次的项目中占多数。

 

2020国内食品饮料行业获融资品牌总部所在地

从获得融资品牌的总部所在地来看:北上广深果然是食品饮料行业创业者的天堂,尤其是北京与上海,与食品创想家更配哦~

02

味觉敏锐的“金主”与FA

资金从哪儿来?投资机构和FA机构也是我们关注的重点之一。

 

2020国内食品饮料行业出手1次以上的投资机构和个人

以出手次数来衡量,经纬中国以6次投资独占鳌头,分别投资给:Miss Berry 贝瑞甜心、自嗨锅、妙飞、简爱、星期零STARFIELD2次)。投资次数多、金额大,且投资品牌在其细分品类已取得一定成绩。

紧随其后的是IDG资本、高瓴资本(包括高瓴创投)和不惑创投,各有5次出手——同样显示出了对食品饮料行业的兴趣。其中,高瓴资本于今年二月官宣成立专注于投资早期创业公司的高瓴创投,主投领域包括了新兴消费品牌及服务等四大领域,目前已经参与了对喜茶、汉口二厂、开山白酒与白家食品的投资。

 

2020国内食品饮料行业活跃FA机构

FA机构中,目前比较亮眼的是穆棉资本,已披露的三顿半-B轮、薄荷健康-C轮融资规模都超过1亿元人民币,当然这与项目本身已相对成熟也有关。(创想家如何打动投资人?点击回顾由穆棉资本嘉宾带来的“融资谈判与路演技巧”分享)

青桐资本也同样给力,经手了莫小仙-A轮、咚吃-A轮、小米可乐-Pre A轮的投资。

03

热门赛道分析

资金具体流向哪里?我们选择从融资次数出发定位热门品类,并希望探究这些品类火爆的原因。

 

2020国内食品饮料行业投融资品类趋势

从结果上看:轻食代餐、餐饮处在第一梯队;紧随其后的热门品类有休闲零食、酒、茶饮连锁、乳制品、咖啡、方便速食。

(一)轻食代餐

 

轻食代餐类产品图(超级零、若饭、Smeal、咚吃)

图片来源:品牌天猫官方旗舰店/品牌公众号/公开报道

轻食代餐是今年最热门的品类之一,共发生13起融资事件。我们发现:

1. 燕麦依旧是明星

案例:Wholly Moly!好哩!HONlife好麦多、王饱饱

燕麦作为消费者认可度较高、产品形式多变、性价比较高、产业链相对成熟的明星“元素”,依旧获得了不少创业者和投资人的喜爱。

2. 健康平台进军食品饮料行业带来互联网思维

案例:Keep、薄荷健康

消费者健康意识进一步强化,并且意识到每个人对于健康的定义和需求都是不一样的。本身就有数据优势的互联网企业依靠自身平台所获得的消费者洞察进军食品饮料行业——这依赖于食品饮料行业的生产环节已经相对成熟并且相对独立,OEM/ODM模式逐渐被广泛应用。

3. 轻食代餐出现正餐化趋势

案例:咚吃

轻食代餐不再局限于蛋白棒、蛋白粉等“不怎么像正餐”的形式,也可以是一份经过精心搭配的、完整的餐食,便捷、美味、健康可以兼得。

轻食代餐类投融资一览

(二)餐饮

 

餐饮类产品图(赞思、嗦粉佬、磨逗、五爷拌面)

图片来源:品牌天猫官方旗舰店/品牌公众号/公开报道

疫情期间,传统餐饮行业受到巨大影响,但这似乎也给新餐饮留下了生长空间——餐饮行业共发生13起融资事件,其中:

1. 地方特色美食备受青睐

案例:很久以前羊肉串、嗦粉佬、五爷拌面、巴奴毛肚火锅、文和友

2. “健康牌”深入人心

案例:赞思(汤先生)、The Daily Cut热沙拉、超能鹿战队、Blueglass Yogurt

 

餐饮类投融资一览

(三)休闲零食

 

休闲零食类产品图(a1零食研究所、Pree低卡冰淇淋、食验室、每日黑巧)

图片来源:品牌天猫官方旗舰店/品牌公众号/公开报道

休闲零食品类共发生10起融资,我们发现:

1. 要快乐也要健康

几乎所有被投品牌的产品都打上了健康相关的标签,如低卡、零添加、选用健康原材料等。

近来,健康风潮在零食品类可能是体现得最淋漓尽致的——毕竟对于部分消费者而言,这年头,零食如果不跟健康相关都不好意思吃。

2. D2C风潮渐起

案例:a1零食研究所、单身粮

年轻消费者更愿意选择能代表自己态度的个性化产品,定制化将成为未来整个行业的趋势。

a1零食研究所联合创始人兼CPO钟善良先生在FBIF2020分享了a1食品在渠道上所采用的D2C模式,能够实现让消费用市面上商品价格的5-6折买到a1的产品。

休闲零食类投融资一览

(四)酒

酒类产品图(Miss Berry、小花样、拙酒、开山)

图片来源:品牌天猫官方旗舰店/品牌公众号/公开报道

酒品类共发生10起融资事件。其中:

1. “她”经济——在细分人群和场景中寻找新机会

案例:Miss Berry 贝瑞甜心融资3

根据第一财经商业数据中心(CBNData)独家发布的《2020年轻人群酒水消费洞察报告》(以下简称“《报告》”),在90后人群中,女性酒水消费者人数已经超过男性,2019年至今,9095后女性消费者增速也显著高于男性消费者,女性酒市场逐渐成为兵家必争之地。[2]

2. 白酒老少咸宜,热度不减

案例:开山白酒、利口白、见个面、拙酒

国人最爱白酒世所共知。《报告》还指出,白酒同样受到年轻人的喜爱,近两年来, 9095后的线上白酒消费占比持续提升,且90后人均消费已超整体水平。

这或许预示着年轻人逐渐开始成为白酒市场中的重要驱动力,但也有可能是因为更多的年轻消费者通过线上渠道为家中长辈购买白酒。

3. 微醺花果风味,万种风情与你说

案例:万木枝、Hoopos、小花样

年轻化是酒品类最显著的趋势。年轻人与老一辈相比,厌恶油腻的酒桌文化,但却更喜爱纯粹的享受并且热爱尝试新鲜事物。低度酒带来的微醺与花果风味带来的多变相结合,带来会心一击。

 

酒类投融资一览

(五)茶饮连锁

 

茶饮连锁类产品图(喜茶、小满茶田、十茶九木、奈雪的茶)

图片来源:品牌天猫官方旗舰店/品牌公众号/公开报道

茶饮连锁品类共发生9起融资,绝大多是我们已经十分熟悉的品牌。

 1. 一线外市场逐渐成为新茶饮的兵家必争之地

一方面,如小满茶田、古茗茶饮、茶颜悦色这样深耕一线外市场的品牌不断出现;另一方面,喜茶、奈雪的茶等品牌也在逐渐“下沉”。

茶颜悦色创始人吕良先生在FBIF2020分享了茶颜悦色是如何深耕一线外市场的。

2. 比较特别的是字节跳动对因味茶的投资

字节跳动目前已公开的投资项目大多是互联网企业,与字节跳动本身的业务相关且互补,不知道此次字节跳动对因味茶的投资是否有什么深意呢?

 

茶饮连锁类投融资一览

(六)乳制品

 

乳制品类产品图(简爱、君乐宝、妙可蓝多、妙飞)

图片来源:品牌天猫官方旗舰店/品牌公众号/公开报道

乳制品共发生8起融资,行业热度不减,但却是极具挑战的突围,因为乳制品行业进入门槛极高,创业十分不易,除了需要资金,也需要创始人极强的信念。

今年发生的8起融资事件中,仅有简爱的A轮融资属于早期融资。在FBIF2020现场,朴诚乳业(简爱)创始人夏海通先生分享了他的创业经历以及对低温乳品的思考,回顾请查看《FBIF2020会后报告》。

 

乳制品类投融资一览

(七)咖啡

 

咖啡类产品图(三顿半、永璞、时萃、隅田川)

图片来源:品牌天猫官方旗舰店/品牌公众号/公开报道

咖啡品类共发生8起融资,也是相当热门的品类之一。

我们观察到其中7起融资投向了便捷的精品咖啡,这些咖啡创业品牌共同的特点是:在形式上力争便捷——速溶、手冲、萃取液,在品质上力争精品。同样的便捷,他们的品质、包装与我们印象里的传统速溶咖啡有了显著差别,这就是咖啡行业在中国的一次消费升级。

Tim HortonsCMO何滨女士、永璞咖啡创始人铁皮叔叔、时萃SECRE创始人范若愚先生在FBIF2020现场,针对中国咖啡市场的未来发展方向、用户精细化运营、品牌资产管理、精品咖啡的升级策略等话题分享了自己的见解,回顾请查看《FBIF2020会后报告》。

 

咖啡类投融资一览

(八)方便速食

 

方便速食类产品图(白家食品、莫小仙、自嗨锅、劲面堂)

图片来源:品牌天猫官方旗舰店/品牌公众号/公开报道

方便速食品类共发生8起融资,年初受疫情影响,货架上方便食品都被买空的情景还历历在目,这个品类的火爆也就不难理解。

而且,疫情只是加速了方便食品的爆发而已,随着生活节奏的不断加快,消费者对便利性的需求不断上升,方便食品的需求确实是在扩张。

在未来,除了常温或自热方便食品的发展,冷冻速食因其品类更加丰富、口味和营养相对保存得更好,我们相信,随着供应链的不断完善,该品类定有很大的机会。

 

方便速食方便速食类投融资一览

04

这些品牌持续真香

什么样的品牌能让投资人流连忘返?

 

2020国内食品饮料行业多次获得融资的品牌

若数融资次数,Miss Berry 贝瑞甜心和三两白各自以3轮融资并列第一,再一次证明了酒品类的潜力备受关注。Miss Berry 贝瑞甜心在低度酒的赛道上瞄准年轻女性发力,已经取得了不错的成绩;而三两白则专注于白酒新零售,通过智能分酒机开拓白酒零售新渠道。

若看轮融资规模,据已披露数据,君乐宝以15亿人民币的一次战略融资傲视群雄。同时,易久批作为横跨互联网与快消B2B两大热门赛道的电商平台,在去年三月就曾获得1亿美元的D+轮融资,今年的两次融资背后站着普洛斯旗下专注投资物流生态的隐山资本和美团龙珠资本,相信如果披露具体金额也将是一个不小的数字。

从品类而言,星期零STARFIELDHey Maet两家植物基(替代蛋白)品牌在今年都获得了2次投资。要问今年食品饮料行业的关键词有啥?植物基(替代蛋白)肯定榜上有名。

05

写在最后的未来畅想

伴随消费者自我消费意识逐渐成熟、渠道结构迭代升级、互联网与新基建加速全产业链的重塑升级......我们正在进入一个多元驱动力共同影响食品饮料行业发展的阶段。

剧烈而迅速的变化催生着创新机遇,行业正迎来迭代升级的黄金周期。更多的资金与资源涌入,更多的创想家从各维度探索颠覆传统。

越来越多的新锐品牌正凭借快速反应、更懂消费者、运用新模式......快速抢占市场与人心。

面向未来,我们还发现3大食品饮料创新的方向:

1. 科技入局势不可挡,技术助力食品行业发展

今年有两家获得投资人青睐的营养品品牌—LemonBox、丸今科技,主打的都是私人订制营养品包,通过AI与大数据结合,为用户量身定制每日所需营养补充包,满足个性化需求。

美国的一家私人订制健康饮食公司Viome在这方面走在了前列:他们通过使用家庭采样套件和微生物组测序技术来识别实际生活在肠道中的特定微生物,然后根据用户不同的身体状况来为用户推荐个性化饮食方案。这家公司已经在去年第四季度获得了C轮投资。

除了在私人定制方面的应用,科技在产品研发、迭代部分也有了新的应用。Keep、薄荷健康作为健康服务平台入局食品饮料行业,进行消费者洞察时所依靠的就是平台本身所收集到的海量数数据,以及对数据强大的处理能力。依靠众多活跃用户的反馈,以及OEM生产模式的支持,Keep、薄荷健康推出新品、迭代产品的速度相对较快,把互联网思维带入了食品饮料行业。

 

图中产品所属品牌依次为:LemonBoxKeep、薄荷健康

图片来源:品牌天猫官方旗舰店/品牌公众号/公开报道

2.两大驱动力:健康与便捷

2020年的疫情为健康趋势又添了一把柴,而由于居家隔离,便捷也成为了一大热点。获得投资次数最多的轻食代餐品类便兼具了健康与便捷两大特点;休闲零食、方便食品等品类在本身便捷的属性上也在不断增加健康的元素。

 

图中产品所属品牌依次为:简爱、Wholly Moly!、咚吃

图片来源:品牌天猫官方旗舰店/品牌公众号/公开报道

3.可持续发展概念持续升温

在可持续发展概念下,不得不提的品类就是植物基(替代蛋白),5家企业已在今年获得十数亿投资,其中星期零STARFIELD在今年3月和8月份分别获得两轮融资。随着资源的进一步紧缩,可持续发展将会在人们的日常生活中占据更重要的地位。

 

替代蛋白类投融资一览

FBIF2020现场,包括Beyond Meat(别样肉客)CGO Chuck MuthImpossible Foods国际高级副总裁Nick HallaJUST皆食得联合创始人兼首席执行官Josh Tetrick、未食达科技创始人兼CEO解子涵先生、Oatly(噢麦力)亚洲区总裁张春先生在内的国内外知名替代蛋白相关企业的高管,针对食品饮料行业的可持续发展趋势、替代蛋白行业目前所面对的机遇与挑战、品牌发展策略等话题进行了分享和探讨。

 

图中产品所属品牌依次为:未食达、Oatly、星期零

图片来源:品牌天猫官方旗舰店/品牌公众号/公开报道

参考来源:

[1]Ray Dalio, The billionaire investor and founder of Bridgewater Associates, The Changing World Order.

[2]第一财经商业数据中心(CBNData)独家发布,《2020年轻人群酒水消费洞察报告》

[]①本文中的数据来源于全网公开信息整合,最主要的数据来源为企名片数据库、36Kr资讯;②《FBIF2020会后报告》由FBIF整理演讲嘉宾的分享后独家发布(FBIF2020的演讲、评委、参会嘉宾免费获得,其余嘉宾如有需要请购买)。

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